Takenbeheer
Dagelijks lopen er verschillende actiepunten bij klanten: maken van offertes, opvolgen van offertes, maken van aanmaningen, terugbellen van een klant, etc. Het is vaak moeilijk een goed overzicht te krijgen van alle uitstaande actiepunten per klant.

Daarom beschikt KRATZ C-Factor CRM Suite over uitgebreide taakbeheerfuncties. Daarmee is het mogelijk om per klantdossier meerdere taken aan te maken en te beheren. U kunt daarbij taken toekennen aan andere personen en controleren of deze al voltooid zijn. Vanuit het klantdossier heeft u dus in één keer een helder overzicht van alle uitstaande en afgeronde actiepunten per klant.

Uiteraard is het ook gewenst om inzicht te hebben in uw eigen openstaande taken. Dit is mogelijk door middel van de 'Taken Bar'. In de 'Taken Bar' worden alle voor u openstaande taken weergeven. Deze 'Taken Bar' kunt u permanent zichtbaar maken zodat u te allen tijden direct inzicht heeft in al uw openstaande taken.